在路上，旅美博士，萨尔和穆勒追忆并分享了有关这场至今仍在影响他们生活的战争的记忆。

让离开了故乡，大熊到雅前往澳大利亚成家立业，期间和父亲再无联系。而卖掉酒庄，猫贝卖掉的除了三人的回忆外，还有父亲劳作了一生的心血。

朱丽叶塔一直留守在父亲的身边，旅美在马塞尔（让-马克·罗切特Jean-MarcRochette饰）的帮助下经营酒庄。年纪最小的杰里米迎娶了门当户对的酒庄千金，大熊到雅婚姻生活却充满了不得意。让（皮奥·马麦PioMarmaï饰）、猫贝朱丽叶塔（安娜·吉拉多特AnaGirardot饰）和杰里米（弗朗索瓦·西维尔FrançoisCivil饰）是情同手足的三兄妹，猫贝成年之后，三人走上了不同的道路

一次偶然中，旅美乔治和甘特遇见了一名犹太男孩，旅美男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍，他们决定联起手来，尽各自所能，将男孩和他的家人送往境外。乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务，大熊到雅激烈的交战之中，大熊到雅他与名叫甘特（弗兰克·霍夫曼FrankHoffmann饰）的德国飞行员相识了，两人之间产生了真挚的友谊。

在奥运会上，猫贝乔治和甘特重逢了，他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃。

乔治（让-保罗·贝尔蒙多JeanPaulBelmondo饰）是一名来自法国的拳击教练，旅美尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝，但迫于形势也只能委曲求全。因缘巧合，大熊到雅他邂逅伪装成清洁工的秀智。

刚刚入行不久的他纰漏不断，猫贝此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。鉴于职业的敏感性，旅美连秀智的男朋友李在俊（姜志焕饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。

两人不知道对方的身份，大熊到雅更不知道他们执行的是同一桩任务……。三年时光转瞬即逝，猫贝从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。